貯びっと日記

低所得・投資初心者のちょびっとした投資雑記ブログ。

ちょっとのお金をどう活用するか…実体験を通して自由に書いていくことを目標にしています。

投資口座の一括管理をしてみよう!ツールをちょびっとだけ紹介

 複数の証券会社の口座を使って投資をしていると、投資の全体像が見えてこないと最近思ってきました。何か良いツールがないかとネットで検索してみました。するといろんなツールがあるようです。その中で利用しようと思ったものをやってみたいと思います。

証券会社口座利用状況

著者の場合は以下のとおりです。

SBI証券・・・投資信託と単元未満株

マネックス証券・・・投資信託

松井証券・・・株式投資(現物買)

THEO・・・ロボアド投信

 

 一つ一つ見て確認すればいいと思っていましたが、毎回わざわざログインIDとパスワードを入力して確認するのは大変です。

今回やってみようと思ったツール

 ネットで検索してみるとマネックス証券さんで出ている「MONEX ONE」、㈱マネーフォワードさんが出している「マネーフォワード」などがあるようです。

 MONEX ONEは「銀行、証券、クレジットカード、ポイントサイトなど、他の金融機関にお預けの資産もまとめて一括管理できる。公共料金や電話料金などの支出もまとめて管理!」となっています。資産管理のアドバイスもしてくれるそうです。

 マネーフォワードはPCだけでなく、スマホでも利用できるツールとなっているようです。さらにネットで購入したものなども一元管理できる家計簿機能も付いており、幅広いお金の管理ができるようです。魅力的だと思います。

 今回は投資している資産だけ把握できればいいので、「MONEX ONE」を使ってみようと思います。

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実際に登録をしてみる

 先ほどのページ画像MONEX ONEを「利用する」をクリックすると登録画面に繋がりました。

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登録したい証券会社を選んで、次のページへ

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それぞれログインIDとパスワードを入力して登録を行うと使えるようです。

全ての登録が終わると反映し、投資の全体像が見えてきました。

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 著者はこんなに投資をしていたのか・・・と正直びっくりしました。管理ができていなかった証拠です。貯びっとずつのはずが、がっつりしていますw

今回は松井証券さんのメンテナンス期間中のため、情報の取得ができていませんが、こんな感じでわかるということが理解できました。

資産設計アドバイスツールと連携してみる

「MONEX VISION β」と連携をしてみました。操作は簡単でした。

保有残高・口座管理メニューの「MONEX VIEW β」から

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最後は完了ボタンを押すだけです。

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 ポートフォリオ分析やアドバイスの機能、目標ポートフォリオの変更も行うことができるようです。初心者には十分な機能であることに間違いないかと思います。

終わりに

 いくら投資をしていると言っても、その管理・把握ができていないと全く意味がないということを気づきました。分析結果を参考に投資の見直しもできるため、利用してみる価値はあると思いました。今後はこれを参考に自分の投資方法の見直しもしていこうと思います。

投資は自己責任でお願い致します。また初心者はあくまで自己資金で貯びっとずつの投資をと著者は思います。初心者の借り入れでの投資は辞めときましょう。またこのブログで書いたことについて投資商品が上がる下がるということを保証しません。自己判断で投資をしてください。